Actualis Associés est une association qui rassemble des cabinets exerçant leur activité en toute autonomie, tous engagés à offrir un conseil en gestion de patrimoine indépendant et réellement impartial.
Au cœur de ce réseau, chaque professionnel partage ses compétences et son expérience afin de concevoir des stratégies patrimoniales évolutives, transparentes et adaptées à une clientèle exigeante.
La force d’un collectif D'indépendants pour des conseils patrimoniaux sur mesure
S’unir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite - H. Ford
Offrez
à votre patrimoine
l’accompagnement
qu’il mérite
Indépendance garantie
Chaque cabinet membre conserve sa liberté de choix, sans influence institutionnelle, pour garantir des conseils impartiaux.
Une synergie unique
Un réseau de cabinets qui partagent leurs compétences pour des dossiers complexes ou spécifiques.
Une force collective
Un poids accru face aux fournisseurs pour bénéficier de conditions exclusives et face aux instances réglementaires, tout en préservant l’autonomie de chaque cabinet.
Une expertise diversifiée
Fiscalité, immobilier, assurance vie, prévoyance, et plus encore
Une visibilité accrue
Pour renforcer la crédibilité de nos ahérents conseillers en gestion de patrimoine et ainsi que leur influence dans le secteur
Un réseau collaboratif
Accès à un réseau d’experts et à des ressources mutualisées.
Les atouts d’Actualis Associés
Stratégie et ingénierie patrimoniale
Élaboration de solutions sur-mesure, incluant des montages complexes adaptés à vos objectifs spécifiques. Chaque stratégie est pensée pour optimiser et sécuriser votre patrimoine, quelle que soit sa configuration.
Constitution et valorisation du patrimoine
Développement de votre patrimoine à travers des investissements immobiliers, la gestion d’actifs financiers et des placements diversifiés, incluant le non coté, le private equity et les SCPI.
Préparation de la retraite
Assurez-vous une retraite confortable grâce à des solutions adaptées, comme l’assurance vie, les produits de retraite dédiés et des stratégies d’investissement adaptées à votre horizon financier.
Anticipation de la transmission
Planifiez efficacement la transmission de votre patrimoine pour garantir une succession harmonieuse et préserver les intérêts de vos proches.
Optimisation
fiscale
Réduisez votre fiscalité tout en respectant les règlementations grâce à des conseils avisés sur les niches fiscales, les dispositifs d’investissement et les stratégies d’allègement fiscal adaptées.
Prévoyance
Protégez vos proches et vous-même grâce à des solutions adaptées pour couvrir les imprévus et assurer la sécurité financière de votre foyer.
Transparence | Intégrité | Disponibilité | Confidentialité | Objectivité |
